Компания Modern Wealth Management нанимает специалиста по интеграции Goldman Sachs RIA и становится темной лошадкой, чтобы пожинать плоды «United Capital», поскольку война за предложение подразделения Goldman Sachs RIA продолжается.

Группа из Монтерея, штат Калифорния, привлекла Кейси Харрисона из Goldman, ветерана 50 переходов, и в течение девяти месяцев создавала посадочную площадку для трех впечатляющих сотрудников.

Голдман Сакс

Юнайтед Капитал

Современное управление капиталом

Личный финансовый менеджер

Марк Спилкер добавляет Мэтта Бринкера в качестве шахматной фигуры – и партнера – в то, что он называет «очень избирательным» набором талантов для создания платформ для RIA за пределами Уолл-стрит.

Исполнительный председатель Merchant Investment Management хочет, чтобы хорошие люди хорошо выполняли свою работу, а Бринкеру нравится иметь отколовшегося партнера Goldman, а не пленника гиганта Уолл-стрит.

Goldman Sachs закрывает сделку с United Capital, а Мэтт Бринкер, ведомый Джо Дюрана, уходит с лебединой песней в социальных сетях в тот же день

Уход руководителя M&A из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, может сигнализировать о том, что дни слияния закончились.

Джо Дюран будет участвовать в разработке подразделения Goldman Sachs, нацеленного на аутсорсинг RIA, не принадлежащих Goldman, после того, как «волшебство» для RIA, ориентированного непосредственно на потребителя, так и не материализовалось.

Ньюпорт-Бич, Калифорния. Легенда RIA планирует перейти от B2C к B2B, чтобы исправить разрыв отношений Goldman с RIA и использовать сильные стороны для себя и банка.

Дальше выставляет напоказ свое волшебство стартапа и показывает, почему RIA стоимостью 375 миллионов долларов может стоить 50 миллионов долларов - если привлечь четырех консультантов, которые принесут бизнес-книги только для того, чтобы стать частью предприятия.

Фирма из Сан-Франциско заявила, что ее программное обеспечение находится на другом уровне, и теперь консультанты делают ставку на него, хотя и не в том виде, в каком его представляли UHNW.

Финансовые консультанты Юнайтед КэпиталРИА Приветствуя BreakawaysTop Executive:Джо Дюран